Baterijų ir panaudotų baterijų reglamentas (toliau – Naujasis baterijų reglamentas), įsigaliojęs 2023 m. rugpjūčio mėn., yra griežčiausios pasaulyje baterijų reguliavimo sistemos įgyvendinimas. Reglamente, apimančiame visą akumuliatoriaus gyvavimo ciklą-nuo projektavimo ir gamybos iki perdirbimo-, nustatyti privalomi reikalavimai, pvz., anglies pėdsako apskaita, baterijų pasai ir perdirbtų medžiagų santykis, keičiantis pasaulinę ličio -jonų baterijų pramonės konkurencinę aplinką. Kinija, kaip didžiausia pasaulyje ličio{6}}jonų baterijų gamintoja, turinti daugiau nei 70 % pasaulinių gamybos pajėgumų, dabar susiduria su precedento neturinčiais atitikties iššūkiais ir transformacijos galimybėmis.
1. Techninės kliūtys, skatinančios pramonės atnaujinimą
Naujasis baterijų reglamentas įpareigoja, kad traukos akumuliatoriai iki 2027 m. turi atitikti anglies dvideginio emisijos apribojimus, o nuo 2026 m. reikės turėti baterijų pasus. Tai reiškia, kad iš Kinijos į Europą eksportuojami ličio -jonų akumuliatoriai turi atskleisti visą gyvavimo ciklo anglies dvideginio emisijos duomenis-nuo žaliavos gavybos iki perdirbimo{4}} ir sukurti atsekamas skaitmenines valdymo sistemas. Pavyzdžiui, „Sunwoda Power“, gavusi ankstyvą anglies pėdsako sertifikatą, Europos užsakymai buvo užregistruoti iki 2024 m., o tai rodo naują taisyklę, kad „atitikimas yra lygus patekimui į rinką“. Reglamentas įpareigoja įmones paspartinti švarios energijos diegimą, procesų optimizavimą ir ekologiškos tiekimo grandinės plėtrą, objektyviai skatinant Kinijos ličio{8}}jonų baterijų pramonę kokybe-pagrįsto augimo, o ne masto plėtros link.
2. Tiekimo grandinės restruktūrizavimo galimybės ir iššūkiai
Europai tenka tik 8 % pasaulinių ličio -jonų baterijų gamybos pajėgumų, tačiau jos naujų energijos transporto priemonių skverbtis pasiekė 25 %. Kinijos baterijų gamintojai lokalizuoja gamybą, kad išvengtų prekybos kliūčių-, pvz., CATL Vokietijos gamyklos ir SVOLT bazės Prancūzijoje,{5}}taip pat gauna naudos iš Europos milijardų{6}} dolerių subsidijų. Tačiau perdirbtų medžiagų naudojimo ir tiekimo grandinės patikrinimo reikalavimai verčia Kinijos įmones pertvarkyti savo pasaulinius išteklių tinklus. Pavyzdžiui, „CNGR Advanced Material“ partnerystė su Suomijos kasybos grupe „Terrafame“, kuriant nikelio{9}}kobaltą, yra strateginis atsakas į ES keliamus svarbiausių mineralų atsekamumo reikalavimus.
3. Perdirbimo sistemos kaip naujas mūšio laukas
Reglamentas reikalauja išplėsti gamintojo atsakomybę iki 2025 m., kai baterijų perdirbimo lygis viršys 70 proc. Kinijos įmonės naudoja savo brandžią antrojo naudojimo{3}}akumuliatoriaus technologiją, kad perdirbimas taptų pelno augimo varikliu. Bendras GEM akumuliatorių perdirbimo centras su „Volkswagen“ pasiekia daugiau nei 99 % nikelio, kobalto ir mangano atkūrimo rodiklius,{6}}atitinkantis ES žiedinės ekonomikos reikalavimus ir sumažinant priklausomybę nuo importuotų žaliavų. Šis uždarojo ciklo „gamybos-perdirbimo-perdirbimo“ modelis gali tapti pagrindiniu Kinijos akumuliatorių įmonių konkurenciniu pranašumu prieš ES anglies dioksido tarifus.
4. MVĮ išlikimo spaudimas
Apskaičiuota, kad atitikties sąnaudos pagal Naujųjų baterijų reglamentą sudaro 3 %{5}}5 % pajamų, todėl MVĮ, kurių metinės pajamos mažesnės nei 400 mln. EUR, yra didelių iššūkių. Kai kurios įmonės, neturinčios technologinių atsargų, gali pasitraukti iš Europos rinkos, o tokios pramonės lyderės kaip „Eve Energy“ stiprina savo pozicijas investuodamos į Europos perdirbimo įmones. Ši poliarizacijos tendencija gali pakeisti pasaulinę ličio jonų baterijų pramonės aplinką.
5. Kinijos strateginiai atsakai
Siekdamos atremti ES žaliąsias kliūtis, Kinijos įmonės turi sukurti trijų{0}}dimensijų gynybos sistemą „technologija + standartai + ištekliai“. Technologiškai spartinamas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių alternatyvų, pvz., kietojo kūno{5} ir natrio{6}} baterijų, MTTP; pagal standartus, dalyvaujant kuriant tarptautines anglies pėdsako taisykles{7}}; o išteklių – ličio atsargų užtikrinimas Afrikoje ir Pietų Amerikoje, siekiant sumažinti geopolitinę riziką. Be to, tokios platformos kaip Kinijos-ES baterijų asociacija gali skatinti abipusį standartų pripažinimą ir užkirsti kelią ilgalaikėms{10}}techninėms prekybos kliūtims.
6. Pasaulinės pramonės kraštovaizdžio pertvarkymas
Naujasis baterijų reglamentas pasaulinėje ličio-jonų baterijų pramonėje žymi perėjimą nuo „sąnaudų-pirmumo“ prie „tvarumo-pirmosios“ konkurencijos. Kinijos įmonės, turėdamos pirmuosius-privalumus perdirbimo technologijų ir baterijų pasų sistemų srityje, jau daro įtaką kai kuriems standartams. Tuo tarpu Europos įmonės dėl technologinio atsilikimo trumpuoju laikotarpiu išlieka priklausomos nuo Kinijos tiekimo grandinių. Ši dinamiška pusiausvyra gali paskatinti glaudesnį Kinijos ir Europos bendradarbiavimą baterijų perdirbimo ir prekybos anglies dioksidu srityse.
Naujasis ES baterijų reglamentas yra ir iššūkis, ir katalizatorius Kinijos ličio{0}}jonų baterijų pramonei pereiti iš „gamybos galiūno“ į „technologinį lyderį“. Žaliosios transformacijos bangoje įmonės, kurios pirmiausia pasieks atitiktį, užsitikrins dominuojančią padėtį pasaulinėje vertės grandinėje.
